Neuf pour cent.
C'est la part des capacités de l'industrie chimique européenne qui a été annoncée à la fermeture entre 2022 et 2025, soit l'équivalent de 37 millions de tonnes par an, selon les chiffres compilés par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC). Sur la même période, le nombre de fermetures de sites annoncées a été multiplié par six.
Les conséquences pour l'emploi : 20 000 postes directs supprimés, 90 000 emplois indirects menacés dans la chaîne de valeur — fournisseurs, sous-traitants, logistique. Quatre pays concentrent les deux tiers des pertes : l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France.
L'industrie chimique européenne pèse 655 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,2 million d'emplois directs en 2023, selon la Commission européenne. Plus de 96 % des produits manufacturés contiennent un composant chimique. Quand cette base se contracte, c'est l'ensemble du tissu industriel européen qui se fragilise.
Causes identifiées : un gaz quatre à cinq fois plus cher qu'aux États-Unis, une concurrence chinoise qui a quintuplé ses exports de polypropylène, et un cadre réglementaire dont les industriels demandent la simplification. Anatomie d'un décrochage.
La crise en chiffres : 126 fermetures depuis 2022
Entre 2022 et 2025, le CEFIC a recensé 126 fermetures de sites de production dans la chimie européenne, contre une moyenne annuelle bien plus faible avant 2022. Le rythme s'accélère.
Parmi ces fermetures, neuf vapocraqueurs (steam crackers) — l'épine dorsale de la pétrochimie européenne, qui transforment le naphta ou l'éthane en éthylène et propylène, matières premières des plastiques. La perte de capacité associée représente 9 % du parc européen, selon les calculs CEFIC publiés en 2025.
Plusieurs annonces de 2026 illustrent la tendance :
- TotalEnergies arrête l'un de ses deux vapocraqueurs sur le site d'Anvers (Belgique)
- Sabic ferme son site de Teesside (Royaume-Uni)
- ExxonMobil arrête sa production de Fife (Royaume-Uni)
Et avant 2026, parmi les annonces qui structurent encore le paysage industriel européen :
- ExxonMobil fermeture du vapocraqueur de Notre-Dame-de-Gravenchon en Normandie (annoncée en 2024)
- Versalis (groupe Eni) fermeture de Porto Marghera (Italie)
- Dow fermeture de Böhlen (Allemagne)
Le secteur chimique n'a pas vu une telle vague de désinvestissement depuis les délocalisations massives des années 1990-2000.
BASF : le symbole d'une chimie allemande qui se réorganise
Le numéro un mondial de la chimie est aussi celui qui montre le mieux la mutation du secteur en Europe. Entre fin 2023 et fin 2025, 4 800 emplois ont quitté BASF dans le cadre du plan d'économies, selon le communiqué financier du groupe. Objectif d'économies annuelles d'ici fin 2026 : 2,3 milliards d'euros, contre 2,1 milliards initialement.
Le siège historique de Ludwigshafen, en Allemagne, compte environ 33 000 salariés selon le communiqué BASF de décembre 2025. Le groupe y a signé un nouvel « accord de site » de cinq ans qui change la trajectoire : suspension des licenciements obligatoires pour raisons opérationnelles jusqu'en 2030 et investissement annuel de 1,5 à 2 milliards d'euros.
Le pari de BASF : ne pas abandonner l'Europe, mais y maintenir une chimie spécialisée, plus efficace, partiellement adossée à l'hydrogène vert et aux énergies renouvelables. La chimie de base à grande échelle, elle, glisse vers la Chine et le Texas.
Pourquoi le gaz pèse autant dans la facture chimique
Une particularité de la chimie : le gaz naturel n'y est pas seulement un combustible. C'est aussi une matière première.
L'ammoniac (NH₃), brique de l'industrie des engrais et de nombreux intermédiaires chimiques, est produit par procédé Haber-Bosch à partir d'azote et d'hydrogène. L'hydrogène utilisé dans la chimie industrielle européenne vient très majoritairement du vaporeformage du méthane — c'est-à-dire du gaz naturel. Selon les données reprises par Mediachimie, le gaz représente jusqu'à 80 % du coût variable de production de l'ammoniac, et environ 50 % du coût de l'ammonitrate (engrais).
Le nylon, la méthionine (acide aminé pour l'alimentation animale), le méthanol et plusieurs intermédiaires de spécialité reposent sur des procédés similaires. Pour ces produits, l'écart de prix gaz entre l'Europe et l'extérieur se traduit directement en coût de production.
L'effet est mesurable. La Commission européenne, dans son plan d'action chimie publié en juillet 2025, a relevé que « plus de 20 sites de production chimique européens » avaient fermé en raison des prix du gaz, qui restent quatre à cinq fois plus élevés qu'aux États-Unis.
L'écart gaz Europe-USA : un fossé structurel
Avant la guerre en Ukraine, les industriels européens payaient leur gaz autour de 20 €/MWh. En 2022, le prix TTF a atteint un pic au-delà de 300 €/MWh en août, selon les cotations ICE. Il est revenu en 2024-2025 dans une fourchette de 25 à 50 €/MWh — encore très loin du Henry Hub américain, qui s'établissait à 3,52 dollars le million de BTU en moyenne en 2025 selon l'Energy Information Administration, soit un équivalent autour de 11 à 12 €/MWh.
Le baseload PEG (référence française) au contrat à terme 2027 (CAL27) s'établissait à 36,64 €/MWh avant la flambée liée à la fermeture du détroit d'Ormuz, puis le prix repère du gaz CRE a bondi de 15,4 % au 1er mai 2026, à 160,54 €/MWh TTC pour les ménages.
Pour les industriels gazo-intensifs, l'écart de coût se traduit en arbitrage géographique. Plusieurs grands groupes européens ont engagé depuis 2022 des programmes de réduction de capacités sur le Vieux Continent et d'investissement aux États-Unis ou en Chine.
La concurrence chinoise : 48 millions de tonnes de polypropylène
Sur l'autre versant, l'expansion massive des capacités chinoises pèse sur les prix mondiaux.
La capacité chinoise de production de polypropylène est passée de 20 millions de tonnes par an en 2015 à 48 millions de tonnes en 2024, avec 7,7 millions de tonnes supplémentaires planifiées en 2025, selon les données 3ECO.
Faute de débouchés intérieurs suffisants, les producteurs chinois exportent. Les exports chinois de polypropylène sont passés de 425 000 tonnes en 2020 à 2,2 millions de tonnes fin 2024 — une multiplication par cinq en quatre ans. Prix domestique chinois moyen au premier trimestre 2025 : 1,30 dollar le kilogramme.
Les nouveaux droits de douane américains, qui frappent une partie des importations chinoises, redirigent encore davantage de flux vers l'Europe. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) entré en vigueur début 2025 ajoute, selon les estimations 3ECO, environ 0,05 à 0,08 euro par kilogramme sur les matériaux importés dans l'UE — une protection partielle, pas un rempart.
L'effet Ormuz : ammoniac et urée sous pression
La crise du détroit d'Ormuz, fermé depuis le 28 février 2026, ajoute une couche de tension à un secteur déjà en difficulté.
Selon les données reprises par Techniques de l'Ingénieur, l'urée granulée a vu son prix au Moyen-Orient bondir de plus de 130 dollars la tonne depuis le début du conflit. L'ammoniac en Europe a connu une hausse comparable, atteignant environ 725 dollars la tonne. Pour les producteurs européens d'engrais, déjà fragilisés par les coûts de gaz, l'équation devient plus difficile encore.
Les chaînes d'approvisionnement chimiques font face au même choc que celles de l'aviation et du gaz : les compagnies aériennes annulent, les fournisseurs d'engrais relèvent leurs tarifs, et les acheteurs industriels ajustent leurs commandes.
Sommet d'Anvers : ce que les industriels ont demandé le 11 février 2026
Le 11 février 2026, plus de 600 dirigeants d'entreprise, représentants d'associations professionnelles et syndicats de 25 secteurs industriels se sont réunis à Anvers pour le troisième sommet industriel européen. Étaient présents la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le Premier ministre belge Bart De Wever, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof et le chancelier autrichien Christian Stocker.
La Communauté de la Déclaration d'Anvers, qui regroupe 1 300 entreprises, associations et syndicats, a porté cinq priorités :
- Assurer un accès à une énergie décarbonée compétitive
- Restaurer la compétitivité des investissements et accélérer l'innovation
- Mener à bien un choc de simplification réglementaire
- Rétablir un cadre de concurrence commerciale équitable avec le reste du monde
- Apporter la main-d'œuvre hautement qualifiée requise
Le message est convergent : sans baisse rapide des coûts énergétiques et sans simplification du cadre réglementaire (REACH, CBAM, ETS), une partie significative de la production chimique européenne sera transférée hors d'Europe.
Le Chemicals Industry Action Plan : la réponse de Bruxelles
La Commission européenne a publié son Chemicals Industry Action Plan le 8 juillet 2025. Le texte reconnaît la crise structurelle du secteur et propose plusieurs leviers :
- Création d'une Critical Chemical Alliance pour sécuriser l'approvisionnement en produits chimiques critiques
- Sixième paquet de simplification (« omnibus »), avec une économie estimée à 363 millions d'euros par an de charges administratives
- Révision de la directive ETS prévue en 2026
- Révision de REACH (substances chimiques) à finaliser fin 2025-2026
- Restrictions PFAS (per- et polyfluoroalkylées) en cours de définition
Le CEFIC a salué le plan comme « une étape vitale », tout en soulignant que la baisse des prix du gaz reste le levier le plus immédiat. La Commission, sur ce point, renvoie au paquet plus large de mesures sur l'énergie — sans calendrier précis pour ramener les prix gaz européens vers les niveaux américains.
France : la Plastics Valley, BASF et Notre-Dame-de-Gravenchon
En France, la chimie reste un secteur structurant. Le pays compte plusieurs bassins industriels — axe Lyon-Méditerranée le long du Rhône, Plastics Valley du Haut-Bugey, vallée de la Seine, bassin de Lacq — qui concentrent fabricants, transformateurs et sous-traitants.
La Plastics Valley du Haut-Bugey (Ain) regroupe 350 entreprises et 15 000 salariés selon l'Association des entreprises de la Plastics Vallée (AEPV). Son président Christophe Desbrosses, cité par l'AFP, rapporte que le polypropylène est passé d'environ 1 400 à près de 2 500 euros la tonne entre fin 2025 et début 2026 — une hausse qu'il qualifie de « très violente ». Pour les pièces dont la matière première représente jusqu'à 40 % du coût de production, l'arbitrage devient mécanique.
L'annonce d'ExxonMobil de fermer son vapocraqueur de Notre-Dame-de-Gravenchon, en Normandie, a marqué le secteur. Le 11 avril 2024, le groupe annonçait 677 postes supprimés sur un site qui en comptait un peu plus de 2 000, et l'arrêt définitif du vapocraqueur effectif au 1er octobre 2024. ExxonMobil Chemical France invoquait des pertes cumulées de plus de 500 millions d'euros depuis 2018 sur cette activité, dont 300 millions pour la seule année 2023.
France Chimie, présidée par Pierre Luzeau, travaille avec le CEFIC sur des mesures d'urgence à court terme : tarif gaz industriel régulé, accélération de la décarbonation via les contrats long terme d'électricité bas-carbone — domaine où le parc nucléaire français offre un avantage, dans la mesure où l'électricité décarbonée à 30 €/MWh sous le prix allemand devient un argument concurrentiel pour les sites chimiques français.
Ce que la crise révèle, et ce qui reste à voir
La crise de la chimie européenne n'est pas un accident conjoncturel.
Elle combine trois facteurs structurels : un coût d'énergie durablement supérieur aux concurrents, une expansion massive des capacités asiatiques, et un cadre réglementaire dense qui pèse sur les coûts de mise en conformité. Aucun de ces trois facteurs ne s'inversera rapidement.
Les leviers d'action existent. Baisser le prix du gaz industriel par mécanismes contractuels (long terme, GNL américain). Accélérer le déploiement d'électricité bas-carbone à coût stable. Simplifier les procédures REACH et CBAM. Soutenir l'investissement par contrats de différence.
Le CEFIC et essenscia estiment que des investissements massifs sont nécessaires pour transformer le secteur d'ici 2030. Sans réponse ambitieuse, le glissement vers la Chine et les États-Unis se poursuivra.
Pour l'industrie européenne, l'enjeu dépasse la chimie. Sans pétrochimie compétitive, l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie et la construction perdent leur base de matières premières domestique. C'est ce qui explique la mobilisation transversale au sommet d'Anvers — et la pression continue sur les capitales européennes.
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